在伊鲁柏这边，盛大的婚礼在即。比尔博第一次踏上孤山，他为这里壮丽的景色所陶醉，他生长在风光秀美的夏尔，从未见过这么壮美大器的王国。矮人的宫殿依山而建，整个建筑充分展示了矮人的工程学天赋，雄伟辉煌而不显得俗气。在这里，比尔博认识了更多的矮人，他很快和他们成为朋友，德瓦林先生仍然装出一副吓人的样子，他的哥哥巴林则是个笑呵呵的白胡子胖矮人，待比尔博非常亲切友好。比尔博喜欢年轻的欧力，欧力是个快乐的矮人，又很懂礼貌，会令比尔博想起已经离开他的弗罗多。当然，还有永远活力充沛的菲力和奇力，他们早就盼着比尔博的到来了，一见到他就围住又叫又笑、说个不停。不过所有人里最令比尔博印象深刻的是索林的妹妹迪丝公主，比尔博曾设想过迪丝的长相，他害怕见到一个长着大胡子的可怕女人，但迪丝并不可怕，她的确留了胡子，但是只在两颊，和她的秀发混在一起，看起来并不突出，而且她的脸很美，和索林有些相像，不过比她的哥哥要柔和得多，比尔博认为她是一位可爱的女性。迪丝亲热地拥抱了比尔博，她欢迎比尔博成为她家庭的一员，并且开玩笑说或许自己也会考虑给菲力和奇力找位霍比特继父。
婚礼如期举行，富庶的伊鲁柏的庆典是居民们最喜欢的，在这些日子里每个平民百姓都可以免费大吃大喝，那些摆在街道上的整只烤牛和牛肚子里填充的各色美食吸引了所有的孩子，路边供应的大桶佳酿让人们争相畅饮。
王宫里更是一派喜气，矮人是喜好吃喝的民族，虽然没有霍比特人饭量大（大概朵力除外），但宴会的气氛非常热烈，他们跳到桌子上踏节拍，唱起轻快滑稽的歌曲。比尔博一开始有点吓到了，他在刚铎见到的可不是这样的场面！不过很快他便与矮人们打成一片，还在波弗唱歌的时候使劲鼓掌。
索林却没有加入欢乐的人们，作为国王，他总是和所有人都拉开些距离。他一直坐在比尔博身边，脉脉地看着自己心爱的人。每当比尔博的脸因为大笑而变得红润时，索林的眼神便会变得沉醉。
一位客人的到访让比尔博激动，他跑过去大声喊：“巴德！我的天，你到哪去啦？我的朋友！”
“我刚从南边回来，听说这里有免费的酒和肉，当然要来看看！”巴德笑着抱了抱比尔博。
索林也来到巴德面前，巴德仍然傲气地向索林施礼：“陛下，恭喜您了！”
索林点点头：“巴德，很高兴你回来。”
“不，我只是暂时过来，并没打算回长湖镇，”巴德说，“不过我很愿意享受一下这里的美酒，顺便祝福你们！”
“多谢你的祝福。”索林很难说出感谢的话，但他今天愿意收下来自任何人的祝福，只要那人是真心实意的。
“一定要多留几天啊！”比尔博挽留巴德。
然后，另一位不速之客出现了。比尔博一眼就看到那件混在庆祝的人们中间的红斗篷，史矛革苍白的脸在斗篷下若隐若现，他犀利睿智的眼睛看着比尔博，薄薄的嘴角弯出一个可以称之为微笑的表情。史矛革远远地向比尔博举起酒杯，似乎是一个无声的祝福。
“嘿！你！你这骗子别想跑了！”巴德早一个箭步蹿过去。
史矛革丢了酒杯就跑，两人在婚宴现场你追我赶，闹得鸡飞狗跳。矮人们一个劲儿叫好，即使自己的盘子被踩扁了、酒杯被踢翻了也照样大笑不止。
“你给我站住！别以为你跑得了！”巴德在后面叫道。
“别想追上我！你这哥布林脑子！”史矛革还有精力回头做鬼脸。
两人跑出宫殿，很快消失没影儿了。
“他们不会就这么跑出伊鲁柏吧？”比尔博目瞪口呆。
“不会，他们今天非打一架不可，”索林说，“但是巴德肯定要不回他的钱了。”
“那史矛革呢？”比尔博问。
“他会吃饱喝足再走，巴德大概也一样，说不定他们跑累了就会坐在一起灌免费酒。”索林对那两个出洋相的浑不在意。
“那我们也要喝个痛快！”比尔博笑着捧起一杯酒举在索林面前，“您不想开怀畅饮吗？陛下？”他打趣的表情很诱人，结果引发了意外事件。
索林没有接过酒杯，而是略显蛮横地搂过比尔博，深深地吻上他比美酒更美味的唇。比尔博惊得瞪大眼睛，手里的酒杯也滚到桌子上，酒洒了一桌布。
矮人们爆发出热烈的掌声，他们再次齐声为国王和王后干杯。
晚上，比尔博疲惫地离开大厅，任索林牵着他来到寝宫。第一天的庆祝总算结束了，他累得像搬运了一天的南瓜——搬运南瓜也没有这么累。来到寝宫，他都没仔细看这个地方是什么样子就一头栽倒在床上了，愉快地等待睡意把他包围。
索林轻轻摇晃他：“嘿，比尔博，我们的庆祝还没开始呢。”
“宴会不是结束了吗？”比尔博把脸埋在被子里闷声说。
“我是说我们两个人的庆祝。”索林意味深长地说。
比尔博隐约想起什么，身体早被索林翻过来了，然后他感觉到索林在解他的扣子。
“这……这个不可以等到明天吗？”比尔博紧张地问，“或者后天，我们可以预定一个日子……”
“这个可不能等，”索林笑着靠近他，“别怕，相信